Clients & Fournisseurs

Clients

Ventes → Clients → Nouveau client

Champ	Type	Description
Nom / Raison sociale	Texte	Nom officiel du client
Type	Particulier / Entreprise	Nature juridique
Email	Email	Pour l'envoi des factures
Téléphone	Téléphone	Contact principal
Adresse	Texte	Adresse de facturation
IFU	Texte	Identifiant fiscal (entreprises)
Catégorie	Liste	Regroupement pour les rapports
Limite de crédit	Montant	Plafond d'encours autorisé (optionnel)

Emplacement éditorial

clients-nouveau-client.webp

Formulaire de création d’un client

Afficher les informations générales, fiscales et de contact.

Créez des catégories pour segmenter votre portefeuille :

Ventes → Catégories de clients → Nouvelle catégorie

Exemples : Grands comptes, PME, Particuliers, ONG, Institutions…

Depuis la fiche client, l'onglet Historique affiche :

L'indicateur Encours affiche le montant total des factures non réglées pour ce client.

Ventes → Clients → Importer

Format attendu : fichier CSV avec colonnes nom, email, telephone, adresse, ifu

Téléchargez le modèle depuis le bouton Télécharger le modèle.

Achats → Fournisseurs → Nouveau fournisseur

Les champs sont similaires aux clients, avec en plus :

Conditions de paiement : Délai standard convenu avec ce fournisseur
IBAN / Coordonnées bancaires : Pour les virements (stocké de façon sécurisée)
Devise : Devise de facturation préférée

Emplacement éditorial

fournisseurs-fiche-detail.webp

Fiche détaillée d’un fournisseur

Afficher les coordonnées et les onglets de suivi disponibles.

Une fois un fournisseur créé, vous pouvez émettre des bons de commande depuis :

Achats → Commandes fournisseurs → Nouvelle commande

Lorsque les marchandises arrivent, créez une réception depuis la commande pour mettre à jour le stock automatiquement.